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里昂:维持看好下半年房地产建筑及水泥行业 荐

发表时间:2019-07-06 13:35  

里昂发表报告称,根据库存和土地销售分析,维持对今年下半年建筑行业更为乐观的看法,相信水泥行业表现会继续跑赢大市。由于预期第三季盈利前景仍然疲弱,对保持谨慎态度,对铝业则维持正面看法。中资资源行业中,下半年推荐和华润水泥。

该行指出,上半年水泥生产商表现稳固,预计海螺水泥盈利年增长13%,增长18%。不过,该行下调华润水泥10%,料上半年盈利跌23%,主要是由于去年基数高及天气情况较预期为差。至于鞍钢及马钢上半年盈利,预计分别按年下跌61%及74%。上半年EBITDA则预期按年降10%,趋势与铝和氧化铝价格一致。

该行表示,上调中国建材今年盈测11%,目标价亦由6.16港元升至7.03港元,评级维持“跑输大市”;华润水泥今年盈测则下调10%,目标价由10.49港元下调至9.42港元,评级维持“买入”;马钢今年盈测下调10%,目标价由3.44港元降至3.09港元,评级“跑输大市”;中铝今年EBITDA预测亦下调3%,目标价由3.4港元降至3.1港元,评级“跑赢大市”。

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