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A股7月“开门红” 做多窗口开启部分机构欲加仓

发表时间:2019-07-07 11:55  

受上周末G20峰会利好消息刺激,7月1日,A股迎来开门红。

当日早盘两市大幅高开,随后持续振荡攀升,午后指数放量维持高位盘整。截至收盘,上证综指涨2.22%报3044.9点,创两个月新高;深成指涨3.84%报9530.46点;创业板指涨3.75%报1568.16点。两市成交额突破6000亿,处于阶段高位。

火热的市场氛围之下,“七翻身”行情能否上演成为市场热议话题。数家卖方机构发布的最新策略报告均指出:短期风险偏好缓和,A股迎来阶段性做多窗口。具体到可切入维度,不少券商首推科技板块。

而从买方来看,短期看好市场者同样占据多数。不少基金公司认为,A股仍有上行空间,不过反弹或难长时间延续。

做多窗口开启

7月1日A股的大涨,几乎是众所预期中的局面。

从盘面来看,可谓是热点纷呈,其中华为概念股堪称最瞩目板块。按申万一级行业分类来看,电子元器件、家电,计算机、食品饮料、通信等行业板块强势上涨,板块涨幅均在4%以上,其中电子元器件板块更暴涨5.88%。

随着7月强势“开门红”,不少机构均认为市场已进入反弹窗口,短期向上行情开启。

博时基金首席宏观策略分析师魏凤春指出,“市场反弹幅度较大,核心驱动是G20外部局势扰动缓和,能给市场数月的喘息窗口,市场情绪有利于风险资产。海外方面,美联储降息有打开空间的迹象,受宽松预期影响,全球金融条件明显宽松。短期看,市场情绪将转向积极。”

大成基金亦认为,市场进入反弹窗口,只争朝夕。“首先,从资金面状况来看,刚刚度过半年末,市场流动性宽松的局面有望维持;第二,相比于4月政策环境,7月政策在经济下行压力加剧环境下不会更差;第三,贸易摩擦进展略超预期,科技战缓和,人民币在谈判中预计缓慢升值,支持北上资金进一步流入,等待8月份进一步调整MSCI纳入因子提升至15%;最后,海外宽松环境将支持全球风险资产修复。”

不过,大成基金亦提示,目前最大的风险来自信用面临边际收缩,经济持续下行,盈利需进一步向下修正,这也决定了反弹或难以长时间延续。结构上看,大成基金偏向于认为科技板块为主要方向。

不过,亦有机构人士担忧市场如若短时间内对利好消息反应过度,后期极有可能歇火回调。

首推科技板块

在A股开启反弹窗口的预期之下,机构建议“顺势而为”。

华南一位受访私募总经理7月1日指出,“在经历了5月以来的压抑走势之后,A股自6月19日起打破横盘振荡格局,迎来反弹机会,这种情况下操作可以变得更为积极一些,顺应当前的反弹趋势。近期我稍微提高了仓位,配置了一些科技类股票。”

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